Инструкции 1С
- Инструкция - Синхронизация 1С БП и 1С УНФ
- FQ - Доступ в 1С УНФ
- Обсуждение в УНФ
- Как сделать 1С Удобной
- Отчет по оплатам клиентов
- Расходы будущих периодов в 1С УНФ
- Начисление зарплаты в 1С УНФ
- 1С - ЭДО
- Зачет оплат по неоплаченным счета
- Формирование актов по данным начисления зарплаты
- Загрузка данных по начислениям из ЗУП
- Распределение общей платежки по контрагентам
- Модификация обработки СБИС v. 24.1100.140
Инструкция - Синхронизация 1С БП и 1С УНФ
Синхронизация документов между базами будет происходить в ручном режиме.
План действий:
- В базе-отправителе нажимаем "Синхронизировать";
- Открывается окно подбора, где можно задать перечень документов;
- Выбираем необходимые документы для перегрузки;
- Устанавливаем правила отбора документов;
- Выгружаем;
- Заходим в базу-приемник, нажимаем "Синхронизировать";
- Выбираем необходимые документы для перегрузки;
- Выгружаем (в этот же момент база получит документы отправителя);
- Возвращаемся в базу-отправитель и нажимаем "Синхронизировать" (никакие документы не подбираем для перегрузки, задача получить выгруженные данные другой базы).
Пример реализован на базе 1С УНФ
- Выбираем необходимую настройку синхронизации, нажимаем "Синхронизировать";
- В появившемся окне выбираем "Добавить данные" и переходим по гиперссылке "Дополнительные данные".
- Заходим в подбор документов по кнопке "Подобрать";
- Выбираем необходимые и переносим их в форму "Отправляемые данные".
- Переходим к настройке отбора документов;
- Добавляем условие;
- Из списка выбираем реквизит "Дата".
- Формируем отбор по необходимой "Дате";
- Формируем отбор по "Организации" по аналогии с отбором по дате.
- Отбор настраивается отдельно для каждого документа;
- При сформированном отборе можно нажать на гиперссылку "не рассчитано", программа покажет сколько всего документов будет выгружаться;
- После окончания настройки подбора и отбора нажимаем "Ок" и "Далее".
- Далее происходит регистрация данных к выгрузке, после чего начнется файловый обмен;
- Следующим этапом переходим в базу-приемник, проделываем с ней те же действия.
Если из базы-приемника ничего выгружать не нужно - при открытии помощника выбора данных нажимаем "Не добавлять".
FQ - Доступ в 1С УНФ
Вход по ссылке через браузер
Для открытия просто перейдите по ссылке https://web1c.noboring-finance.ru/unf_nf/
По данной ссылке вы можете открыть 1С в любом браузере. Рекомендуемый браузер Google Chrome. Для использования всех функций требуется установить приложение Расширение 1С для Браузера (нажмите, что бы скачать).
Инструкция по настройке тонкого клиента 1С
Сообщение о подключении (*от 1Сников)
В полученных данных Вы можете найти две ссылки:
- Ссылка на дистрибутив тонкого клиента, нужна в случае его отсутствия на Вашем компьютере, пример: https://web1c.noboring-finance.ru/distrib/setuptc64_8_3_23_1912.zip
- Ссылка на Веб-версию Вашей базы https://web1c.noboring-finance.ru/unf_nf/
Внимание, ссылка на актуальный дистрибутив тонкого клиента будет именно в сообщении! В инструкции это просто пример!
В случае отсутствия «1С:Предприятия» на Вашем компьютере, необходимо выполнить следующие шаги, если тонкий клиент уже установлен, то можете переходить к разделу 2.
Установка тонкого клиента
- Полученную ссылку на дистрибутив необходимо открыть в любом браузере.
- Затем при переходе по этой ссылке автоматически начнется скачивание zip-архива.
- Далее открываем файлы.
- Рекомендуется распаковать zip-архив. Сделать это можно с помощью программ WinRAR, 7-Zip и т.д. Ссылка на 7-Zip: 7-zip, версия 64-bit Windows x64 https://www.7-zip.org/download.html. После установки архиватора, разархивируем папку как показано на рисунке.
- После распаковки открываем папку и запускаем файлик setup.exe (находится в самом низу списка).
- Начинается установка.
- Нажимаем кнопку «Далее».
- Затем, выскакивает окно, в котором мы соглашаемся с внесением изменений и начинается процесс установки. После его завершения на окне рабочего стола появится иконка «1С Предприятие».
Настройка тонкого клиент (добавление базы)
- Открываем приложение 1С Предприятие.
- В открывшемся окне нажимаем кнопку Добавить.
- Выбираем добавление существующей информационной базы и нажимаем на кнопку «Далее».
- На следующей странице задаем имя информационной базы (То как пользователи будут видеть ее у себя в списке). Выбираем пункт на «веб-Сервере» и указываем ссылку на нашу веб-версию базы. Нажимаем «Далее».
https://web1c.noboring-finance.ru/unf_nf
- В новом окне не трогаем никакие настройки, и жмем на кнопку «Готово».
-
После этого база появится в списке.
-
В случае если приложение предлагает обновить тонкий клиент, то соглашаемся.
- Начнется автоматическая загрузка и установка.
- Если установка прошла успешно, то появится окно авторизации. Вводим имя пользователя, пароль и входим в базу.
Открывается база 1С в тонком клиенте.
Обсуждение в УНФ
В УНФ включена возможность общения между пользователями.
Функционал обсуждения позволяет передавать важную информацию по документам определённому пользователю либо группе, фиксировать необходимые моменты и быстро координироваться.
Ниже представлено видео по использованию функционала на примере Акта выполненных работ
Как посмотреть историю "Обсуждений"
Обсуждения выстраиваются по документам. Вся переписка остается в истории и её можно посмотреть при необходимости.
Для вашего удобства!
Есть возможность небольших персональных настроек
Как сделать 1С Удобной
Ваше вниманию небольшой урок по настройке 1С
Отчет по оплатам клиентов
Для анализа оплат поступивших от покупателей как проведенных так и нет в Разделе "Продажи" предусмотрен - "Отчет по оплатам клиентов"
Задача этого отчета показать пользователю за определенный период с отбором по контрагенту или ответственному загруженную банковскую выписку
Фильтр по "Ответственному" - обязателен, вы можете выбрать как отдельного сотрудника, несколько сотрудников или весь отдел "Лояльности"
В открывшейся форме подбора выбираем из папки Отд. Лояльности сотрудника. Если нужно проанализировать весь отдел то выбираем папку Отд. Лояльности
Ответственный указывается в карточке контрагента
Фильтр по "Контрагенту"работает или по всем контрагентам или с отбором только по конкретному покупателю
При отбору по контрагент - фильтр по Ответственному можно не использовать
Столбец "Проведен"
- платеж загружен и проведен бухгалтерией
- платеж загружен но еще не проведен бухгалтерией
Расходы будущих периодов в 1С УНФ
Распределение расходов помесячно возможно только при использовании функционала "Имущество".
При поступлении, к примеру, лицензии - сумма расходов на нее будет списывать не сразу, а по частям в течение срока полезного использования.
Тем самым мы получаем возможность распределять расходы на периоды. Более подробно см. видео.
Начисление зарплаты в 1С УНФ
1С - ЭДО
Общее
Для начала обмена через ПП «1С» юридически значимыми документами, недостаточно подключить к ЭДО свою организацию, следует также отправить контрагентам приглашение к обмену. Данная процедура является обязательной и подразумевает взаимное согласие сторон на обмен электронными документами.
Преимуществом сервиса 1С-ЭДО является автоматическое межоператорское взаимодействие (роуминг). Если пользователь 1С и его контрагент являются абонентами любого из перечня операторов, поддерживающих технологию 1С-ЭДО, то роуминг настраивать не нужно, он работает автоматически и для настройки обмена необходимо следовать данной инструкции. При этом обмен доступен как с пользователями 1С, так и с пользователями собственных клиентских программ.
В иных случаях пользователи сервиса, которые при подключении к ЭДО выбрали оператора АО «Калуга Астрал» или ООО «Такском», могут настроить роуминг по заявке с некоторыми операторами, не поддерживающими технологию 1С-ЭДО.
Пользователи сервиса 1С-ЭДО, которые выбрали при подключении к ЭДО оператора Калуга Астрал, могут настроить роуминг по приглашению также с операторами, поддерживающими технологию автоматического роуминга:
1. СКБ Контур (Диадок) (1)
2. ООО "Компания "Тензор" (ЭДО СБИС) (2)
3. Эвотор ОФД (3)
4. АО НИИАС (4)
5. КРИПТЭКС (Signatura)
6. Финтендер-крипто (FINTENDER-EDS) (5)
7. БИФИТ ЭДО
8. Русь-Телеком
9. ЭДО.Поток (OFD.ru, ООО "ПС СТ") (3)
10. Оператор-ЦРПТ (ЭДО Лайт, Честный знак) (6)
11. КОРУС Консалтинг СНГ (СФЕРА)
12. ИНФОТЕКС Интернет Траст (VipNet ЭДО Документ)
13. СИСЛИНК (DOCLINK)
14. СТЭК НТЦ (СТЭК-ТРАСТ)
15. Электронный экспресс
16. Эдисофт (Ediweb)
17. ЕЭТП
18. Точка (Документооборот)
19. АТИ-Доки
_______________
(1) Если на отправленное приглашение контрагенту - абоненту Диадок (оператор СКБ Контур) в программу 1С поступило сообщение об ошибке: "Требуется запрос на роуминг от оператора" или "Sender <идентификатор отправителя> not recognized (отправитель не распознан)", то в этом случае потребуется сформировать и отправить заявку на настройку роуминга с сайта 1c-edo.ru, см. здесь.
(2) Особенности создания настройки ЭДО с абонентами СБИС - см. здесь.
(3) С абонентами операторов Эвотор ОФД и OFD.ru роуминг настраивается только через отправку приглашения с указанием идентификатора ЭДО контрагента. Настройка роуминга по заявке не осуществляется.
(4) АО НИИАС - специализированный оператор ОАО "РЖД". Электронный документооборот с данным оператором ограничивается Универсальным передаточным документом (функция СЧФ) и Универсальным корректировочным документом (функция КСЧФ).
(5) Настройка роуминга с ООО "РТС-Тендер" - абонентом FINTENDER-EDS (оператор Финтендер-крипто) на данный момент через оператора Калуга Астра невозможна.
(6) Для обмена с абонентами оператора ЦРПТ (ЭДО Лайт) дополнительно необходимо в своем Личном кабинете ГИС МТ в разделе Профиль - Операторы ЭДО выбрать своего оператора и указать идентификатор ЭДО. Функциональность сервиса ЭДО Лайт охватывает только работу с маркированными товарами, обмен по ЭДО ограничивается Универсальным передаточным документом (УПД) и Универсальным корректировочным документом (УКД).
Отправка приглашений
В зависимости от информации об учётных записях получателя в сервисе, а также информации предоставленной контрагентом, отправка приглашения может осуществляться одним из представленных вариантов:
1. Отправка приглашения с указанием идентификатора участника ЭДО контрагента
2. Отправка приглашения с указанием оператора ЭДО контрагента
3. Отправка приглашения с указанием адреса электронной почты контрагента
4. Массовая отправка приглашений
5. Отправка приглашения при создании электронного документа (Подготовка документов к отправке)
Если в столбце «ЭДО» напротив получателя присутствует соответствующий значок, это значит, что в сервисе есть информация об учётных записях контрагента. Отправку приглашения в данном случае следует выполнять с указанием идентификатора участника ЭДО.
В сервисе хранится информация о зарегистрированных абонентах 1С-ЭДО, а также об учётных записях клиентов иных операторов, которые приняли приглашение от пользователей сервиса. Проверка наличия учётной записи осуществляется по реквизитам.
Для отправки приглашения необходимо выбрать интересующего контрагента, затем нажать «ЭДО – Пригласить к обмену электронными документами».
Если в сервисе имеется информация об учётных записях контрагента, то при отправке приглашения следует указать необходимый идентификатор участника ЭДО получателя. Особое внимание следует уделить тому, что один контрагент может иметь несколько учётных записей, используемых для разных направлений и целей обмена, а также в разных клиентских программах. Поэтому перед отправкой приглашения следует связаться с получателем, уточнить идентификатор участника ЭДО, по которому он планирует производить обмен с вашей организацией, а затем выбрать его из представленного списка
Инструкция: https://edo.1c.ru/handbook/28/4813/
Если необходимый идентификатор отсутствует в списке, то поле «Учётная запись контрагента» необходимо очистить, а затем вставить идентификатор, который предоставил получатель.
Отправленные приглашения отображаются в папке «Ждём согласия» раздела «Приглашения» рабочего места Текущие дела ЭДО со статусом «Ожидаем согласия». Для обновления статуса подключения необходимо нажать «Отправить и получить».
Как отозвать приглашения
Если Ваша организация планирует прекратить обмен с контрагентом, следует отозвать ранее принятое приглашение к обмену электронными документами.
Для отзыва приглашения необходимо перейти в справочник «Контрагенты». Из списка необходимо выбрать соответствующего контрагента, нажать ЭДО - Настройки отправки документов
В системе доступен отзыв не только принятых приглашений, но и ожидающих подтверждения. Для этого необходимо перейти в папку «Ждем согласия» рабочего места «Текущие дела ЭДО», выбрать интересующее приглашение и нажать кнопку Отозвать приглашение.
После отзыва приглашения участники ЭДО не смогут обмениваться электронными документами. Для возобновления обмена одна из сторон должна отправить приглашение контрагенту
Соглашение об обмене электронными документами
(Если просит от вас контрагент)
При использовании усиленной квалифицированной подписи заключение соглашения об обмене не требуется. Если стороны выразят обоюдное желание подготовить такой документ, они могут это сделать. Соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и в виде дополнительного соглашения к конкретному договору.
В соглашении можно указать:
· вид используемой электронной подписи;
· вид документов, используемых при обмене;
· порядок и последовательность подписания электронных документов, если они не установлены законодательством;
· действия сторон в случае непринятия другой стороной документа по техническим причинам;
· условия взаимодействия участников с удостоверяющим центром (аккредитованным удостоверяющим центром);
Образец: Соглашение об обмене электронными документами
В решениях «1С» имеется возможность сформировать и отправить типовое соглашение об обмене электронными документами непосредственно из программы. Для этого требуется перейти в настройку отправки документов с интересующим контрагентом и выполнить команду "ЭДО – Сформировать соглашение по шаблону".
В адрес контрагента будет сформирован произвольный электронный документ с видом «Соглашение об ЭДО» и запросом ответной подписи. Все необходимые данные будут заполнены автоматически, пользователю остаётся лишь выполнить команду «Подписать и отправить».
Зачет оплат по неоплаченным счета
Добрый день! Сегодня Мы С вами разберем как работает обработка по зачету оплат для созданных без привязки к поступлениям.
Обработка по зачету находится в подсистеме нескучные финансы (см. рис. 1). В моем случае подсистема находится на верхней панели, у Вас она может находится в слева или справа:
Рисунок 1 - Местоположение подсистемы "Нескучные финансы"
Перейдя в искомую подсистему, увидим множество разделов. Нам необходим раздел "Сервис" ведь именно в нем и находится обработка "Непривязанные оплаты по счетам" (см. рис. 2).
Рисунок 2 - Местоположение обработки
Перейдя в данную обработку, мы окажемся на главной форме обработки (см. рис. 3):
Рисунок 3 - Главная страница обработки
Обработка состоит из трех разделов:
- Таблица незачётных документов (см. рис. 4).
- Таблица предлагаемых к зачету счетов (см. рис. 5).
- Панель отборов для фильтрации данных (см. рис. 6).
Рисунок 4 - Таблица незачётных документов
Рисунок 5 - Таблица предлагаемы счетов
Рисунок 6 - Таблица отборов
Свертываемая таблица отборов представляет из себя набор основных полей, с помощью которых можно отобрать документы за определённый период, по определенному контрагенту или группе контрагента. Как уже говорилось ранее таблица свертываемая, и в случае если Вам не хватает места отборы можно скрыть нажав в правом нижнем углу кнопку "Свернуть" (см. рис. 7). В таком случае на Вашем экране вместится больше данных, вернуть отборы можно нажав на кнопку с тремя квадратами (см. рис. 8).
Рисунок 7 - Местоположение кнопки "Свернуть"
Рисунок 8 - Местоположение кнопки развернуть отбор
На данном этапе с механизмами отборов мы познакомились и теперь нам необходимо перейти к механизму заполнения и зачетов документов.
Для того чтобы заполнить таблицу, нам понадобится команда, которая находится в левом верхнем углу и называется "Заполнить таблицу поступлений" (см. рис. 9).
Рисунок 9 - Местоположение команды "Заполнить таблицу поступлений"
При нажатии на данную команду, в случае если не заполнен период, данные будут получены за весь период, иначе только за выбранный (см. рис. 10).
Рисунок 10 - Заполненная таблица
В заполненной таблице при выделении строки, таблица со счетами заполняется автоматически. Поиск в таблицу происходит по заранее заданному алгоритму: Сначала ищется незачётный документ в месяце, в который попадает дата поступления. Т.е. Если документ у нас выписан в мае, то и счет мы будем искать в мае, согласно той организации, договора и контрагента внутри документа поступления. Если таблица пустая, то незачётных счетов в данном месяце не обнаружено и можно переходить к поиску следующих.
С целью автоматизации механизма поиска, предусмотрена вторая команда "Найти неоплаченный счет" (см. рис. 11).
Рисунок 11 - Местоположение команды "Найти неоплаченные счета"
Данная команда позволяет в автоматическим режиме проставить найденные счета в таблицу (см. рис. 12). Если Вы хотите вручную соотнести документ с поступлением, то вы можете перетаскиванием из таблицы справа перенести данные в выбранную Вами строку (см. рис. 13).
Рисунок 12 - Автоматическое распределение
Рисунок 13 - Перенос данных счета в поле строки
После переноса или заполнения, можно приступать к зачету документов. При зачете программа добавит выбранный Вами документ в документ поступления, после чего счет будет зачтен. Если у программы не получится зачесть документ, то в нижней панели Вы увидите принуждение и краткий текст ошибки, который описывает причину ошибку. Если у обработки все получилось, то в столбце "Зачтено" правой таблицы вы увидите зеленую галочку.
Рассмотрим работу на примере одного из начислений:
У нас есть поступление от 03.06.2024 (см. рис. 14).
Рисунок 14 - Поступление без прикрепленного счета
По данному поступлению за Май программа нашла незачётный счет (см. рис. 15).
Рисунок 15 - найденный счет по поступлению
Перенесем счет в таблицу и установим галочку, в крайнем левом столбце (см. рис. 16).
Рисунок 16 - Готовая к зачету строка
Галочку, к слову, можно и не ставить, а воспользоваться быстрыми кнопками сверху (см. рис. 17).
Рисунок 17 - Местоположение команд выделения
Левая команда с зеленой стрелкой позволяет выделить все документы, по которым счета установлены. Правая команда позволяет снять выделение со всех со всех строк разом.
После выбора счета и выделения строки, можно приступать к зачету. Для этого необходимо нажать на кнопку "Зачесть" (см. рис. 18).
Рисунок 18 - Местоположение команды "Зачесть"
После выполнения команды в таблице появится галочка зачтено (см. рис. 19).
Рисунок 19 - Статус документа
Если открыть документ и посмотреть привязался ли счет или нет, то мы увидим что счет попал в документ (см. рис. 20).
Рисунок 20 - Прикреплённый счет
На данном этапе мы зачли наш счет и больше он не будет доступен в нашей обработке для зачета.
В случае если Вы не видите счет в таблице, то вы можете воспользоваться командой "Показать все". Данная команда выполняет поиск всех счетов по выделенной строке за все периоды, а не только за период документа (см. рис. 21).
Рисунок 21 - Местоположение команды
При ее вызове программа найдет все непривязанные счета и покажет их в таблице справа (см. рис. 22). Все что вам остается сделать выбрать любой из них и привязать при необходимости к поступлению.
Рисунок 22 - Все найденный непривязанные счета
Ваш Maxis Team! ❤️
Формирование актов по данным начисления зарплаты
Добрый день! Сегодня Мы С вами разберем как работает обработка по созданию актов по документам начисления зарплаты доп.
Обработка по созданию документов находится в подсистеме нескучные финансы (см. рис. 1). В моем случае подсистема находится на верхней панели, у Вас она может находится в слева или справа:
Рисунок 1 - Местоположение подсистемы "Нескучные финансы"
Перейдя в искомую подсистему, увидим множество разделов. Нам необходим раздел "Сервис" ведь именно в нем и находится обработка "Создание актов по документам начисления (доп)" (см. рис. 2).
Рисунок 2 - Местоположение обработки
Перейдя в данную обработку, мы окажемся на главной форме обработки (см. рис. 3):
Рисунок 3 - Главная страница обработки
Обработка состоит из нескольких таблиц:
- Таблица выбранных документов (см. рис. 4)
- Таблица строк табличной части (см. рис. 5)
- Поле отборов (см. рис. 6)
Рисунок 4 - Местоположение таблицы документов
Рисунок 5 - Местоположение таблицы строк табличной части
Рисунок 6 - Местоположение таблицы отборов
Сразу остановлюсь на отборах, ведь они и грают главную роль в заполнении таблицы. И основным полем в отборах становится "Период" (см. рис. 7). Именно он отвечает за временной промежуток в котором будут выбираться документы. Без заполненного отбора программа не даст Вам возможность заполнить таблицу и покажет предупреждение (см. рис. 8).
Рисунок 7 - Местоположение поля период
Рисунок 8 - Предупреждение, вызываемое, если период не заполнен
Остальные поля в группе отбора влияют только на механизм отбора документов при их поиске. Доступные для отбора поля: "Организация" и "Ответственный". По поводу поля "Дата создания" поговорим чуть позже.
После того как мы установили период (см. рис. 9), мы можем переходить к заполнению таблицы с помощью команды "Заполнить" (см. рис. 10). В моем случае документы я буду создавать за декабрь 2024 года.
Рисунок 9 - Установленный период
Рисунок 10 - Местоположение команды заполнить
После нажатия на команду заполнить, в таблице появятся все документы за выбранный период, у которых в табличной части присутствуют контрагенты у которых отсутствуют акты (см. рис. 11).
Рисунок 11 - Заполненная таблица
При выделении каждой строки в документе внизу экрана, заполнится таблица, которая дублирует табличную часть выбранного документа. Здесь можно просмотреть данные, которые указаны в документе и при необходимости их скорректировать, открыв расшифровку в верхней таблицу, дважды кликнув на документ начисления зарплаты (см. рис. 12).
Рисунок 12 - Расшифровка документа
После редактирования информации в документе, данные нижней таблицы необходимо обновить, нажав на кнопку обновления таблицы (см. рис. 13).
Рисунок 13 - Местоположение кнопки "Обновить"
После того как мы скорректировали данные и обновили нашу таблицу, можно приступать к созданию документов. Важно помнить, что в таблице, напротив каждой строки, есть пометки. По умолчанию при заполнении таблицы они все устанавливаются в истину. Если Вам необходимо исключить какой либо документ из выборки, то необходимо снять галочку в столбце "..." (см. рис. 14).
Рисунок 14 - Местоположение выделения строки
В примере я оставлю все галочки взведенными, ведь у меня один и тот же контрагент присутствует в разных документах и чтобы продемонстрировать группировку по контрагенту и договору я оставлю активными оба документа. Как видно на рисунках (см. рис. 15-16). В двух разных документах у меня присутствует один и тот же контрагент, а в первом документе он даже повторяется в двух строках.
Рисунок 15 - Дублирующийся контрагенты
Рисунок 16 - Повторяющийся контрагент
При работе обработки, она сгруппирует контрагентов по договорам, если они указаны в документе, соберет результат из всех начислений и создаст единый акт, который потом она проставит в документах. Запуск создания документов происходит по кнопку "Сформировать акты" (см. рис. 16).
Рисунок 16 - Местоположение кнопки "Сформировать акты"
При нажатии на данную команду в случае, если не заполнена дата создания документа, то программа задаст вопрос о том, что будет использовано при создании документов 30-е число указанного месяца, или конец месяца, если 30-го числа в месяце нет (см. рис. 17).
Рисунок 17 - Вопрос при создании
Если Вы хотите указать день отличный от 30-го или конца месяца, то вы можете нажать на кнопку "Покажи мне где это" и программа выделит данный реквизит и покажет где он находится (см. рис. 18).
Рисунок 18 - Местоположение "Даты создания"
После того как я соглашусь или укажу дату и продолжу, запустится фоновое задание, которое произведёт создание документов. При этом на экране Вам будет отображаться прогресс создания (см. рис. 19).
Рисунок 19 - Прогресс бар
По завершению создания документов, программа автоматически закрое данное окно и отобразит лог выполнения и результат в правой нижней части формы (см. рис. 20).
Рисунок 20 - Сообщения обработки
Как мы видим из результата, то по данным 4-х строк двух документов начисления, программа создала только 2 документа, сгруппировав данные по контрагентам и договорам.
Более детальную информацию можно посмотреть в логе в таблице ниже (см. рис. 21).
Рисунок 21 - Лог создания документов
Текст лога приведен ниже:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для контрагнета: Вовкогон Виктория Петровна ФД У, создан документ поступления (Акт): Приходная накладная 11080 от 31.12.2024 (не проведен)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для контрагнета: Тарасова Ольга Александровна ИП ФД, создан документ поступления (Акт): Приходная накладная 11081 от 31.12.2024 (не проведен)
Данные документы также были проставлены и документах основаниях (см. рис. 22).
Рисунок 22 - Проставленные акты в документах основаниях
Таким образом работает создание актов по документам начисления зарплаты (доп).
Также стоит обратить внимание на то, что если Вам не хватает места на экране, то можно свернуть отборы нажав кнопку свернуть внизу отборов (см. рис. 23), в таком случае вместо отборов появится команда развернуть (см. рис. 24).
Рисунок 23 - Местоположение кнопки "Свернуть"
Рисунок 24 - Местоположение кнопки "Развернуть отборы"
При сворачивании отборов, установленные данные остаются запоенными и не очищаются.
Теперь вернемся к логам, при формировании документов документ либо создастся или может возникнуть ошибка при которой не был рассчитан итог в табличной части документа. В таком случае необходимо найти неправильный документ и выполнить расчет результата в табличной части.
Ваш Maxis Team! ❤️
Загрузка данных по начислениям из ЗУП
Добрый день! Данная статья будет посвящена механизму загрузки данных из программы ЗУП в документ "Начисление зарплаты (доп)" УНФ. Для того чтобы загрузить данные в УНФ, нам необходимо по интересующему нас документу сформировать список контрагентов и сумм их начислений. Для этого нам необходимо, находясь в документе "Ведомости на выплату зарплаты" в правом верхнем углу таблицы, найти команду еще и выбрать пункт "вывести список" (см. рис. 1).
Рисунок 1 - Местоположение команды "Вывести список"
После того как вы нажмете на данную команду, программа откроет форму, в которой предложит выбрать столбцы, которые далее будут выгружены в табличный документ (см. рис. 2).
Рисунок 2 - Список реквизитов, доступных для вывода в список
Предложенный список достаточно обширен и нам не нужны все данные для того чтобы загрузить наши начисления. В нашем случае мы снимаем выделение всех строк с помощью команды "Убрать выделение" (см. рис. 3).
Рисунок 4 - Местоположение команды "Снять выделение"
После того, как мы убрали активные галочки, мы выбираем нужные нам столбцы. В нашем случае это: "Сотрудник" и "К выплате (сумма)". Напротив них мы ставим галочку (см. рис. 5).
Рисунок 5 - Выбранные столбцы
После этого шага, мы переходим к формированию таблицы. Для этого на форме нажимаем в правом нижнем углу "ОК" (см. рис. 6) и на экране появляется наш список (см. рис. 7).
Рисунок 6 - Местоположение команды "ОК"
Рисунок 7 - Итоговая таблица
Выделяем наши данные и и нажимаем "Ctrl + C" для того чтобы формат ячеек не сбился. На этом выгрузка из ЗУП завершена. Далее переходим в УНФ и создаем новый документ "Начисление зарплаты (доп.)" (см. рис. 8).
Рисунок 8 - Новый документ начисления зарплаты (доп.)
Основное что нужно сделать перед тем, как мы приступим к загрузке, это проставить норму дней и заполнить организацию, по которой мы загружаем начисления. В случае если мы попытаемся вызвать команду без заполнения данных, то программа выдаст нам предупреждение (см. рис. 9).
Рисунок 9 - Предупреждение о том что не заполнены реквизиты
После заполнения реквизитов, для вас откроется форма загрузки (см. рис. 10).
Рисунок 10 - Форма загрузки
В нижней части Вы можете табличный документ, где в шапке находятся столбцы с гиперссылкой "Не загружать". Для того чтобы все данные встали корректно, нам необходимо установить соответствие столбцов, загружаемых реквизитов. Как уже ранее писалось, для нас важны только 2 реквизита "Контрагент" и "Результат". Для того чтобы установить соответствия, нажимаем единожды на гиперссылку и перед нами открывается еще одна форма, которая будет содержать все реквизиты табличной части (см. рис. 11).
Рисунок 12 - Форма выбора реквизита
Для первого столбца я выберу "Контрагент", для второго "Результат" (см. рис. 13).
Рисунок 13 - Установленные соответствия
Настройки столбцов сохраняются при закрытии формы, поэтому, когда Вы откроете подбор в следующий раз сделанные Вами соответствия проставятся автоматически и не нужно будет их сопоставлять по новой.
Если Вы поняли что ошиблись, то у табличного документа есть возможность очистить данные, вызвав команду "сбросить настройки столбцов" (см. рис. 14).
Рисунок 14 - Местоположение команды "Сбросить настройки столбцов"
Для переноса данных в наш табличный документ, нам необходимо выделить ячейку во второй строке снизу от первой шапки (см. рис. 15).
Рисунок 15 - Ячейка в которую вставляются данные
Далее, нажимаем "Ctrl + V" и программа поместит данные в соответствующие столбцы (см. рис. 16).
Рисунок 16 - Заполненная таблица
На текущем этапе у нас заполнена таблица, но 1С еще не знает что это заданные и есть ли такие контрагенты в нашей программе. Для того чтобы преобразовать данные, необходимо выполнить команду "Идентифицировать данные" (см. рис. 16).
Рисунок 16 - Местоположение команды "Идентифицировать данные"
В случае, если Вы забудете перенести данные и табличный документ останется пустой, программа выдаст Вам предупреждение (см. рис. 17).
Рисунок 17 - Предупреждение
Если все корректно указано, то программа перейдет на другую страницу и покажет Вам что у нее получилось в процессе идентификации (см. рис. 18).
Рисунок 18 - Идентифицированные данные
Если при поиске данных произошла ошибка, то программа в поле реквизита напишет, что у нее не получилось идентифицировать данные и подсветит строку красным (см. рис. 19).
Рисунок 19 - Информация об ошибке
При возникновении такой ошибки, Вам предоставляется возможность самостоятельно сопоставить данные. Для этого, Вы можете скопировать представление после двоеточия (см. рис. 20).
Рисунок 20 - Выделенное представление
После копирования выделенного фрагмента, нажимаем на троеточие справа от текста (см. рис. 21) и перед нами откроется форма выбора типа (см. рис. 22). тип выбираем исходя из имени столбца. Т.е. если это контрагент, то в списке выбираем контрагенты, если это числовое поле, то число.
Рисунок 21 - Местоположение выбора команды
Рисунок 22 - Список типов
Выбираем "контрагент" и перед нами откроется еще одна форма, которая нам всем знакома. Это стандартная форма подбора, которую вы также найдете в любом документе (см. рис. 23).
Рисунок 23 - Форма подбора
В форме подбора вводим скопированные ранее данные в строку поиска и видим что совпадение найдено (см. рис. 24). Выделяем нужного контрагента и переносим в документ (см. рис. 25).
Рисунок 24 - Найденное соответствие
Рисунок 25 - Выбранное соответствие
Когда все данные идентифицированы и сопоставлены. Можно переносить данные в таблицу. За это отвечает команда "Перенести данные в таблицу" (см. рис. 26).
Рисунок 26 - Местоположение команды
Но предварительно надо выбрать строки, которые вы хотите перенести. В противном случае программа задаст Вам вопрос (см. рис. 27)
Рисунок 27 - Вопрос пользователю
Выбрать сразу все данные, вам позволит команда "Снять/Выделить строки" (см. рис. 28).
Рисунок 29 - Команда выделения
В моем случае я выделю все строки и перенесу данные в документ. Перед переносом данных, программа поинтересуется у Вас перезаполнять строки или дополнять (см. рис. 30).
Рисунок 30 - Вопрос пользователю
Что это значит? Отвечаю! Если Вы выбираете "Перезаполнять строки" - то, если в таблице уже есть данные, программа попытается найти совпадения и в случае успеха перезапишет строку. "Дополнять строки" - Программа в текущую табличную часть дополнит данные из загружаемой таблицы. Если таблица пустая, то эти команды равны. Выберем "Дополнять строки". Программа перенесет данные в таблицу и в автоматическом порядке подтянет данные по основному договору и виду контрагента (см. рис. 31).
Рисунок 31 - Заполненная таблица
Также программа автоматически проставит ЮНИТ. А номер ведомости, Вы сможете проставить в отдельном реквизите (см. рис. 34).
Рисунок 34 - Местоположение реквизитов
На этом этапе мы полностью прошли алгоритм загрузки данных из ЗУП и создали документ "Начисление зарплаты (доп.)" по трудовикам.
Ваш Maxis Team! ❤️
Распределение общей платежки по контрагентам
Добрый день! В данной статье Мы рассмотрим механизм разнесения общей платежки по контрагентам из документа "Начисления зарплаты (доп.)". Для распределения данных по документу "Расход со счета", на форму была добавлена команда "Распределить платежи" (см. рис. 1).
Рисунок 1 - Местоположение команды
Видимость команды "Распределить платежи" зависит от содержания назначения платежа. Если в назначении платежа содержится строка "Аванс" или "Зарплата", то на форме команда будет доступна (см. рис. 2).
Рисунок 2 - Видимость команды
Рядом с кнопкой распределить платежи, находится кнопка настроек Статьи ДДС (рис. 3).
Рисунок 3 - Местоположение кнопки настроек
При вызове данной команды откроется окно настройки статьи ДДС, которая будет подставляться при формировании документов по умолчанию (см. рис. 4).
Рисунок 4 - Форма настройки статьи ДДС
При установленной галочке: (см. рис. 5) статья ДДС будет проставляться из настроек договора. Если в договоре данные не заполнены, то будут использовано значение в настройке (см. рис. 6).
Рисунок 5 - Настройка простановки статьи из договора
Рисунок 6 - Статья, которая будет проставлена, если в договоре не указана статья при включенной первой настройке
Если первая настройка не установлена, то будет использовано значение указанное в поле "Статья ДДС". Если и оно не будет заполнено, то программа попытается взять его из настроек договора.
В случае, если ни одно условие не выполнится, то поле останется в созданном документе пустым.
При вызове команды, открывается окно с подбором документов "начисление зарплаты (доп.)" (см. рис. 7).
Рисунок 7 - Форма обработки
Данные в обработке подбираются по нескольким критериям. Несколько критериев приведены на рисунке 7. Находятся они в разделе "Отборы". Поле "Период" заполняется автоматически. Дата окончания принимается равной концу месяца, даты документа "Расход со счета". В нашем случае, документ основания датирован 18 декабря 2024 года. Значит дата окончания в периоде будет равна 31.12.2024. А вот с датой начала все хитрее. По умолчанию мы берем начало предыдущего месяца. Т.е. если документ выписан 18.12.2024, то дата начала будет равна 01.11.2024 (см. рис. 8).
Рисунок 8 - Поле периода
Организация берется из документа основания (см. рис. 9).
Рисунок 9 - Отбор по организации
Также отбор осуществляется по юниту и сумме документа. Т.к. общая сумма начисления должна совпадать с суммой документа основания. Юнит указывается автоматически при загрузке данных из ЗУП или в ручную, при самостоятельном заполнении табличной части (см. рис. 10).
Рисунок 10 - Юнит в документе "Начисление зарплаты (доп.)"
Также в обработке реализован дополнительный фильтр по номеру ведомости ЗУП, в случае, если документ был загружен из другой программы. Он указывается в ручную и помогает легко отобрать начисления, в случае, если найдено несколько совпадений (см. рис. 11).
Рисунок 11 - Фильтр по номеру ведомости ЗУП
В случае, если совпадений не было найдено, программа оповестить Вас об этом при открытии формы, показав предупреждение внизу экрана (см. рис. 12).
Рисунок 12 - Предупреждение
Снизу формы представлена табличная часть, которая дублирует таблицу из самого документа (см. рис. 13). В ней приведены все реквизиты и Вы прямо в обработке можете проверить правильность данных и при необходимости провалившись в документ их скорректировать.
Рисунок 13 - Табличная часть документа
После проверки корректности данных, можно переходить непосредственно к распределению начислений. Для этого необходимо выбрать интересующий документ и установить напротив него галочку. Если Вы выберите несколько документов или забудете поставить галочку, то программа Вас предупредит и попросит либо выбрать документ(см. рис. 14), либо выбрать только один документ (см. рис. 15).
Рисунок 14 - Предупреждение о выборе документа
Рисунок 15 - Предупреждение о выборе только одного документа
После того как мы выбрали один документ и убедились в корректности данных, можно приступать к распределению (см. рис. 16).
Рисунок 16 - Местоположение команды "Распределить"
При выполнении команды, для вас откроется форма с прогресс баром, в котором можно посмотреться выполнения распределения (см. рис. 17).
Рисунок 17 - Статус выполнения распределения платежей
По завершению создания документов, данное окно исчезнет и нижняя таблица формы преобразуется в две отдельный таблицы (см. рис. 18).
Рисунок 18 - Таблица прогресса создания документов
В левой таблице представлен лог выполнения создания документов. В случае, если все прошло успешно, то в логе будет написано "При создании документов ошибок не возникло." Если ошибка возникнет, то вместо этой надписи будет текст ошибки.
В нашем случае все создалось корректно. И список созданных документов отражается в таблице слева. Таблица интерактивная. При выделении ячейки "Контрагент" (см. рис. 19) и двойном клике мышью, откроется карточка контрагента (см. рис. 20).
Рисунок 19 - Выделенная ячейка контрагента
Рисунок 20 - Открывшаяся карточка контрагента
При выделении ячейки "Расход со счета" (см. рис. 21) и двойном клике мышью, откроется созданный документ (см. рис. 22).
Рисунок 21 - Выделенная ячейка документа
Рисунок 22 - Созданный расход со счета
Таким образом распределяются общие платежки по контрагентам.
Также стоит сказать, что подменю отборов сворачиваемое. Для того чтобы на экране было больше места, отборы можно свернуть, нажав на кнопку "Свернуть" (см. рис. 23).
Рисунок 23 - Местоположение кнопки свернуть
После того как группировка свернулась, на ее месте появится команда, развернуть отборы. Если появится необходимость раскрыть отборы, то надо вызвать данную команду и поле отборов вновь раскроется (см. рис. 24).
Рисунок 24 - Местоположение кнопки "Развернуть отборы"
Ваш Maxis Team! ❤️
Модификация обработки СБИС v. 24.1100.140
07.02.2025 произошла доработка модуля СБИС для предоставления сортировки документов по дивизиону указанному в карточке контрагента (см. рис. 1). Версия обработки v. 24.1100.140.
Рисунок 1 - Местоположение реквизита в карточке контрагента
Видео о том как работает данный фильтр в обработке СБИС доступно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/esmMGs7fnReZGA
Ссылка на скачивание обработки: https://disk.yandex.ru/d/NAw2zZYc_saqGA